Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться на свободу и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Мрачные существа ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.