Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, вдруг оказывается перед страшным испытанием. Её маленький сын внезапно попадает под власть необъяснимых тёмных сил, ставя под сомнение её собственную веру.
В этом отдалённом краю, где древние верования переплетаются с христианством, женщина вынуждена искать ответы. Ей предстоит не только спасти ребёнка, но и заново осмыслить свои убеждения перед лицом невидимого, но очень реального зла.